Gavin (@GavinGPT)

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美股大跌，血流成河，痛腚思痛，这波被带走，主要还是躺在前期回报的垫子上懒惰太久，放弃了思考和行动。

愚蠢和懒惰，果然是毕生之敌

说回行情，川普去年关税战打得美股大跌，贝森特开会说的是Wall Street的时代过去了，我们要关注Main Street，然后呢？反弹，新高，Main Steet也上了Wall Street这趟车。不仅如此，Trump Account把美国未来的Baby都带上了这条街。

这回狼又来了，不是贪腐的总统家族，而是更加疯魔的绝对平均主义政党（从种族到LGBT性别）控制的国会两院、事实上当了三届总统的伏地魔奥巴马总书记和2028总统大选的两年前战。

AI谁减速谁死，等待历史碾死这些蟑螂臭虫。但惊涛骇浪中，控制仓位，控制杠杆，止盈止损。

Be Water，加强锻炼，保持阅读，及时行乐

Gavin @GavinGPT 6d

not so bad

Not Jerome Powell Verified account @alifarhat79 Nov 6

Tech CEO’s on January 3, 2027

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Gavin @GavinGPT Nov 6

地球果然是圆的，东边没抓到特务，西边开始抓女特务了

AB Kuai.Dong Verified account @_FORAB Nov 6

没想到是黄仁勋，率先要被拉去国会了。美国众议院三个委员会主席，联名写信给英伟达老板黄仁勋，要他到国会参加一场闭门听证。

要求他澄清与 Alice Huang 的来往，原因是老哥之前贴身接触的这位女老板，被情报部门认定为美女间谍。

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Gavin @GavinGPT Nov 6

痛腚思痛

Rainier Verified account @mtrainier2020 Nov 5

Ted Cruz 发了一篇长文，反思中期选举的大败。
总结了哪些因素导致了大败：
1. 生活成本 30.6%
2. Trump家族的腐败
3. 伊朗战争
4. 候选人太糟糕
5. 加拿大贸易战
Number one, cost of living, energy, and groceries. That was listed as number one by 30.6 percent of voters.
Corruption. Number two, 18.5%.
The cost of the Iran war, 10.1%.
The candidates are terrible, 7.9%.
The Canada trade war, 7.6%.

第一个问题，主要来自于贸易战与伊朗战争的双重影响。

因为中国在2000后的稳定低价的产品输出，降低了西方国家的物价水平。
贸易战在这几年的快速加码，一度攀升到荒唐的135%，现在也稳定在45%左右。
而加的关税，大部分都转移到了美国普通老百姓身上。

伊朗战争导致了油价暴涨，导致物流成本飙升，进一步推动了物价上升。
让本不宽裕的美国普通人民生活雪上加霜。

他还在呼吁重建蓝领的党。

这次大选并不是说民主党人做的多好，
而是Trump 政府做的太糟糕了。

2028，共和党候选人们开始行动了。
卢比奥准备辞职了，
Vance也公开表态了。
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Gavin @GavinGPT Nov 4

从美国角度看，川普第二届新政三板斧，出发点可以说都是OK的：关税大战2.0、遣返非法移民、轰炸伊朗核设施

但川普的白宫团队，只选绝对忠诚的MAGA，结果选出一个只会喊Win的拉拉队（除了卢比奥），而非合格的行政+幕僚+智囊团队，嘴炮无敌，一实操就执行混乱，用力过猛，反而引火烧身。

1.关税2.0

1.0时代就没打赢过，又直接来全面关税2.0，最后赢来最高法院违宪的裁决，除了暴露外强中干的掣肘，到处让人喊爸爸的霸凌，伤透了欧洲这群“返老还童”盟友们的心。

Take away：老美一点也不懂连横和纵横

2.遣返非法移民

非法移民重点遣返的对象，应该是某些高危来源国和高危群体(犯罪率高、没有安分守己的工作、白吃白喝撸美国社会福利)，矛头应该直指此类非法移民。

而绝非怀揣美国梦，安分守己打工，在美国农业、建筑业、服务业等领域不可或缺的，“未来合法移民”。

明尼苏达的ICE枪击，更暴露了这届政府行政能力的低下，令人发指。

Take away：老美一点也不懂主要矛盾，更别提引蛇出洞

3.轰炸伊朗核设施

活捉马杜罗给白宫带来了过分自信，美伊战争炸死哈梅内伊后，要战不敢彻底解决问题，要谈又谈不下来，被拖入油价、物价、通胀的死循环，最后直接葬送了共和党的中期选举，甚至德州都全面转为蓝州。

都知道美军大兵命贵，那完全可以由以色列出动地面部队，完成去核化的行动目标。

在无人机这个新时代非对称神器面前，美军吃了瘪，两个航母战斗群也控制不了霍尔木兹海峡，美军无敌的神话破碎

Take away：老美一点也不懂止盈、止损

现在民主党Sweep国会两院、州长和州议会选举，目测：

1.美伊即将进入“事实性”停战，嘴炮不算；

2.民主党一定会发起报复性的弹劾，折腾是少不了；

3.@elonmusk 要为自己的挑衅行为付出代价；

4. 民主党既不会关闭美股，也不会禁用AI，但确实会要求加强AI监管，减缓大公司硅基换炭基的步伐，拖慢AI发展速度和AI数据中心的建设速度，整体对AI的影响是偏利空。

但全世界脱虚入实，需要补课，需要天量资金投入半导体，大趋势不会变，二阶加速度可能减缓，newcloud这种二阶敏感的板块受影响可能最大

5.整体，利好新能源、医疗、乌克兰，利空国防股、马斯克、俄罗斯

老猎户 @yao30059829 Nov 4

来吧，作为右派，说一下这次中期输这么多可能的原因吧：
1、移民政策。其实很多人，尤其是拉丁裔希望他修墙。但不希望他赶人。总统大选时说的是要抓罪犯，但后来ICE的抓捕范围远比预期的要大。美国境内移民问题牵扯很大的，走太快对拉丁裔选票影响很大，毕竟人亲戚一大堆可能都是没身份的，不希望有人再进来，但也不想自己亲戚朋友被赶走。
2、做事太没主次优先级，眉毛胡子一把抓。关税+伊朗，这两事确实影响了通胀。但如果只有一件，其实影响完全可控。实话说这两件我都支持（方向，而非策略与执行），不过赶一块做。。。又是步子太大扯了蛋。
3、确实很多事做的太失败。比如关税，解放日那个广告板真是丢人。比如伊朗，扭扭捏捏的拖到现在尾大不掉，还不如3月份直接雷霆手段地面军队上来，占岛甚至直接抢核原料，说不定早就结束了。俄乌也是，吃饱了撑着去调停，吹牛一个月结束。傻子才信。好了吧，沾了一身粪。

希望经过中期后能清醒些。
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Gavin

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