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美股为什么跌，都在图和我的推文里了，仅作为留念，不必加星球。一方面现在国内管的太严什么也不让说。发一个删一个。另一方面我也不是什么股神，就是喜欢看点资料。
10月8日到现在，我发过的美股风险提示，和买入债券的建议，都在这张图里了，算是对得起大家关注。View quoted post on X
Mr. Ping
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15 年一级投资从业，重度信息洁癖
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真想抓间谍的话，谁会把情报寄给纽约时报？
华盛顿那帮人偏就这么干了。据媒体转述，黄仁勋这份情报在他们手里捂了整整一年，连个常规应该有的“防御性简报”都没知会过他本人。结果到了中期选举前一周，突然像挤牙膏一样喂给《纽约时报》、《华尔街日报》和《金融时报》。
这放料的节奏堪比短剧。10 月 29 日先爆他跟中国女商人黄乐“关系密切”，隔天就补刀说女方在 Megaspeed 当高管时被中国情报部门招募。再过一周，连国务卿鲁比奥春天督办的机密备忘录都据转述搬了出来，定性成“恋爱关系”，一直逼得黄仁勋今天发公开信承认“对妻子不忠”。短短十天，从交友不慎、间谍渗透一路升级到桃色实锤，全套剧本一气呵成。
在我看来，这出戏的导演，极大可能是华盛顿的对华鹰派。他们真正想砍的是白宫里的交易派，而黄仁勋，只是被挑中拿来祭旗的靶子。
为什么偏偏拿他祭旗？看看他过去两年在干嘛就明白了。为了放宽对华限制，他成了华盛顿最卖力的头号说客，天天跟白宫念叨“把中国市场让给华为，最后死的是美国科技业”，主张放行 H200。
更让鹰派脑溢血的是，特朗普还真听他的。今年 5 月访华前，黄仁勋本来不在随行名单上，特朗普一个电话把他拽上了空军一号；到了 9 月北京高层访美，他又成了国宴座上宾。政府里早就有人憋着一肚子火，嫌白宫对北京太软弱。
那么怎么把这位总统红人从谈判桌上踢下去？干脆给他塞一个“间谍女友”。只要坐实枕边人是中国间谍，那黄仁勋过去两年说的每一个字，就不再是商业游说，而是妥妥的“间谍活动”。
于是华盛顿在这事上彻底精神分裂了：国会忙着拿他祭旗，总统却忙着替他擦屁股。
一边是众议院联名发难，逼他去作闭门说明；另一边，特朗普今天还在夸他是“正派人”，替他找补说“大概有苦衷”，甚至下周亚洲行还打算带着他。
可总统越护着，黄仁勋就越危险。现在还只是共和党鹰派发难；等明年民主党一接手，连商务部也要受到牵连问责。特朗普把他绑得越紧，民主党就越乐意拿他开刀，借他的脑袋去打特朗普“对华软弱”的脸。
那这桩间谍案到底是真是假？高明就高明在，情报多半是真的，但动机彻底是有鬼的。
仔细看就会发现，所有监控情报全指向女方，没有一条指向黄仁勋泄密。但只要逼他承认“出轨”这个唯一能核实的真锤，舆论就会自动帮他坐实“间谍”的罪名。
为什么偏偏选在现在喂给媒体？因为女方人在中国，司法根本鞭长莫及；情报在白宫内部压了一年，特朗普又置若罔闻。当一份真情报既上不了法庭、又改变不了总统的决定，鹰派手里就只剩下最后一招：在总统访华前夕，把料捅给报社。
毕竟，抓不抓得到间谍无所谓，只要能让黄仁勋闭嘴，这封信就算寄对地方了。
华盛顿那帮人偏就这么干了。据媒体转述，黄仁勋这份情报在他们手里捂了整整一年，连个常规应该有的“防御性简报”都没知会过他本人。结果到了中期选举前一周，突然像挤牙膏一样喂给《纽约时报》、《华尔街日报》和《金融时报》。
这放料的节奏堪比短剧。10 月 29 日先爆他跟中国女商人黄乐“关系密切”，隔天就补刀说女方在 Megaspeed 当高管时被中国情报部门招募。再过一周，连国务卿鲁比奥春天督办的机密备忘录都据转述搬了出来，定性成“恋爱关系”，一直逼得黄仁勋今天发公开信承认“对妻子不忠”。短短十天，从交友不慎、间谍渗透一路升级到桃色实锤，全套剧本一气呵成。
在我看来，这出戏的导演，极大可能是华盛顿的对华鹰派。他们真正想砍的是白宫里的交易派，而黄仁勋，只是被挑中拿来祭旗的靶子。
为什么偏偏拿他祭旗？看看他过去两年在干嘛就明白了。为了放宽对华限制，他成了华盛顿最卖力的头号说客，天天跟白宫念叨“把中国市场让给华为，最后死的是美国科技业”，主张放行 H200。
更让鹰派脑溢血的是，特朗普还真听他的。今年 5 月访华前，黄仁勋本来不在随行名单上，特朗普一个电话把他拽上了空军一号；到了 9 月北京高层访美，他又成了国宴座上宾。政府里早就有人憋着一肚子火，嫌白宫对北京太软弱。
那么怎么把这位总统红人从谈判桌上踢下去？干脆给他塞一个“间谍女友”。只要坐实枕边人是中国间谍，那黄仁勋过去两年说的每一个字，就不再是商业游说，而是妥妥的“间谍活动”。
于是华盛顿在这事上彻底精神分裂了：国会忙着拿他祭旗，总统却忙着替他擦屁股。
一边是众议院联名发难，逼他去作闭门说明；另一边，特朗普今天还在夸他是“正派人”，替他找补说“大概有苦衷”，甚至下周亚洲行还打算带着他。
可总统越护着，黄仁勋就越危险。现在还只是共和党鹰派发难；等明年民主党一接手，连商务部也要受到牵连问责。特朗普把他绑得越紧，民主党就越乐意拿他开刀，借他的脑袋去打特朗普“对华软弱”的脸。
那这桩间谍案到底是真是假？高明就高明在，情报多半是真的，但动机彻底是有鬼的。
仔细看就会发现，所有监控情报全指向女方，没有一条指向黄仁勋泄密。但只要逼他承认“出轨”这个唯一能核实的真锤，舆论就会自动帮他坐实“间谍”的罪名。
为什么偏偏选在现在喂给媒体？因为女方人在中国，司法根本鞭长莫及；情报在白宫内部压了一年，特朗普又置若罔闻。当一份真情报既上不了法庭、又改变不了总统的决定，鹰派手里就只剩下最后一招：在总统访华前夕，把料捅给报社。
毕竟，抓不抓得到间谍无所谓，只要能让黄仁勋闭嘴，这封信就算寄对地方了。
真是巧啊，一个月前我只有100粉丝，今天也刚刚达到了8k，开通创作者收益更是不在话下。多亏了那篇推荐@damnang2的帖子，赠人玫瑰手有余香。事实证明，关注他的人会有好运，大家冲鸭😀
Somehow, I’ve already passed 70K followers.
Thank you to everyone who’s followed along.
I know the market has been hard to make sense of lately, and it’s been a tough stretch for many investors...
What I can share is what I see and learn from working in the semiconductor industry.. how the technology is evolving, where it might be headed, and how things work in practice. I’ll keep doing my best to explain what I know and what I’m still learning in a way that’s easy to follow.
I wanted to do something special to mark 70K, though I still haven’t figured out what that might be😅.
For now, I’ll keep sharing things here that I hope are useful to you.
Thank you for reading and for being here. It really means a lot to me.View quoted post on X
看来 chamath 的观点很受欢迎。推文本来是面向中文世界的，结果都传到 chamath本人那里了。不知道@elonmusk 能否出来回应一下，你和达里奥的塑料兄弟情谊经得住考验吗😁
I will be paying close attention…View quoted post on X
土区低价Gemini Ultra已经被google降级了！
这位老哥一个是土区低价买的 Ultra，另一个是美区原价买的Pro。
结果在 Antigravity 里调用Argon时，土区 Ultra 不到一天报了 92 次“没有算力”，还有 12 次直接卡死。切回网页版用 Argon 却快得很。
而美区 Pro，跑了 16 次，零报错。
我今天也遇到了类似情况，还是一分钱一分货啊！你们遇到了吗？
这位老哥一个是土区低价买的 Ultra，另一个是美区原价买的Pro。
结果在 Antigravity 里调用Argon时，土区 Ultra 不到一天报了 92 次“没有算力”，还有 12 次直接卡死。切回网页版用 Argon 却快得很。
而美区 Pro，跑了 16 次，零报错。
我今天也遇到了类似情况，还是一分钱一分货啊！你们遇到了吗？
