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y por esto es que tenemos que pensar en GW y no en MW
Lo de Anthropic es una absoluta locura.
US$16.3B en ingresos en el primer semestre de 2026. US$11.6B solamente en Q2. Crecimiento de 14x interanual y un margen bruto incremental que, según estas cifras, ronda el 85%.
Pero el dato más importante no es el crecimiento. Es QUÉ están monetizando.
Anthropic no está vendiendo otro software por suscripción. Está vendiendo inteligencia por consumo. Cada agente que ejecuta más tareas genera más inferencias, más ingresos y, potencialmente, más margen.
El mercado ya no es cuántos empleados necesitan una licencia de software. Es cuánto trabajo humano puede ejecutar una máquina.
Por eso no me sorprendería que Anthropic $ANT termine levantando MÁS capital en su IPO que $SPCX, apuntándole a una valoración de US$1.5–2T.
Y aquí viene el segundo orden: mientras el costo de la inferencia siga cayendo, la cantidad de tareas económicamente viables para automatizar puede crecer exponencialmente.
SpaceX está construyendo infraestructura física. Anthropic está monetizando el trabajo cognitivo.
El TAM no es el mercado del software.
"Es una porción del costo global del trabajo" y si esto es así pensar en MW y no en GW es estar en la escala equivocada.. lo digo para ColombiaView quoted post on X
